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LED芯片企业接连放大招,诱发产能过剩隐忧?
编辑:清风 [ 2017-7-19 9:21:34 ] 文章来源:LED大屏网
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最近,LED芯片大厂频频曝光,大手笔扩产。扩产潮再起,是否会更进一步诱发产能过剩的隐忧?

三安光电:8月开始投放新产能每月10台MOCVD

根据《工商时报》消息,三安光电在大陆媒体爆出高层违法违纪,涉及政府补助金额超过30亿元人民币,导致上周五股价重挫,三安高层上周举行电话会议回应媒体传言,在景气面上,三安光电将从8月开始以每个月10台MOCVD的速度投放新产能,在需求面有新应用激励,三安光电称未来1~2年LED价格稳定。参加电话会议的成员包含前任董事长林秀成、现任董事长林志强,以及董秘李雪炭。

尽管回应了不少补助传闻,但是在景气的部分,三安高层可说是释放出相对乐观的讯息。三安光电表示,新应用快速带动需求,三安光电未来两年的能见度极高,从价格来看,未来1~2年会比较稳定。

三安光电目前全球市占率约12%,未来将以30%为目标,为此,三安光电将持续扩产,未来将再投放100台MOCVD设备(4寸31片机),从8月开始,每个月会以10台的速度投产,产能将不断释放。从全球的角度来看,台湾厂商在减量,三星、飞利浦等厂经由三安光电的代工而放弃扩产;华灿光电虽有增产计画,但与三安光电的产品分布、型号分类不同,整体来说,未来市场将按良性方向走。

三安光电也对Micro LED相关问题有所回应,指三安光电已投入研发1~2年,在实验室内有所产出,但是在小尺寸、少量的投产上仍有待关键设备导入,三安光电预告,2018年底会有小尺寸产品问世,但要到2020年才有机会大量投产。

三安光电也回应投资者的疑问,2016年税后纯益约17.4亿元人民币,今年第1季税后纯益为6.12亿元人民币,从三安光电开始投产到现在,主营业务逐年上升,补贴占比愈来愈小,和当时的公告相符。

三安光电的身分背景特殊,除了透过与璨圆换股,成为晶电大股东,与台湾的LED厂有所连结,亦有大陆官股注资;至于技术面突飞猛进,据闻原因之一就是挖了不少台湾LED产业的人马,特别是晶电,打通不少技术瓶颈段。

华灿光电:坚定扩产

7月14日,华灿光电在浙江义乌举办LED行业趋势交流会。公司总裁刘榕表示,公司将坚定扩产,目标是跻身全球两强,到2020年,芯片月产能达到300万片(以2英寸芯片计,下同),整体收入达到100亿元。“对一个细分市场,我们要么不进去,进去就必须做到数一数二。”刘榕说。

华灿光电是此轮LED扩产的先锋。而此次行业交流会的举行,有一个契机就是公司义乌基地的提前投产。据介绍,该基地第一期投资30亿元(项目共两期,总投资60亿元),达产后将年产300万片4英寸LED外延芯片和320万片4英寸蓝宝石衬底。刘榕介绍,随着新增产能的逐步释放,公司今年底的月产能将达到170万片,在去年底的基础上实现翻倍。

乾照光电:50亿扩产、3亿设子公司、7亿设产业基金

7月17日早间,乾照光电发布公告,公司将在原LED外延芯片的生产基础上,继续扩大LED外延芯片的生产规模,拟在江西省南昌市新建区投资50亿元(分二期投入),建成可实现月产120万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地;预计一期投资25亿元,建成可实现月产60万片(折2寸片)规模的蓝绿芯片生产基地。

据公告显示,经测算,一期项目经过两年建设从第三年开始投产,年加工LED芯片720万片,年销售额17.1亿元,利润总额2.2亿元;财务净现值为正,项目投资回收期8年左右,经济效益良好。

此外,基于公司蓝绿光业务扩产的实际需求,公司拟在江西省南昌市新建区以自有资金30,000万元投资设立全资子公司江西乾照光电有限公司(暂定名,以下简称“江西乾照”)用于实施推进扩产项目。江西乾照的经营范围包括发光二极管外延片、芯片的开发、生产、销售;光电子器件及其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造。

乾照表示,此次投资设立全资子公司是基于扩大公司发展空间,适应市场的需要,公司拟推进蓝绿光业务扩产,并设立该全资子公司,以推动LED产业的发展为主,让更多的照明节能产品被广大消费者接受。从而进一步增强公司的竞争力和影响力,促进公司良性运营和可持续发展,实现股东利益最大化。

公司同日公告,为更好地借助资本市场优势推动公司在半导体领域的战略布局,推动公司的长远发展,公司拟投资设立产业基金,暂定名厦门乾照光电半导体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(最终以工商部门核准为准),该基金总规模不高于人民币70,000万元,专注于投资半导体领域,包括但不限于微波器件、射频器件、激光器、LED新方向等。

诱发产能过剩隐忧?

伴随着LED外延芯片市场的回暖,多家LED上市公司都在忙着布局和扩张。

除了乾照光电外,6月30日,兆驰股份公告称,将出资不低于15亿元且不高于16亿元人民币,在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。

根据“每日经济新闻”报道,2010年~2015年,无数LED厂商大举扩张,市场竞争异常激烈,从而导致行业产能过剩、价格持续下降,多家企业面临亏损状态,全球芯片厂商利润也都大幅下降。在意识到盲目建设之后,部分中小企业选择关停,部分大企业选择减产加价。

2016年下半年,LED市场逐步回暖。多家上市公司2016年业绩比2015年都有较大幅度提升。乾照光电2016年年报称,2016年LED行业市场回暖,芯片产品市场需求量、价格均出现良好的发展态势,受市场行情利好变化,公司2016年营收较上年同期快速增长。

如今扩产潮再起,这一次能否摆脱产能过剩隐忧?

乾照光电在公告中表示,在现有产能基础上继续投资南昌项目,将显著扩增公司整体产能,公司面临着当前客户无法完全消化新增产能的风险。但是随着LED芯片下游应用持续增长,对芯片需求也日益增加,公司需要积极开拓新客户,以防范产品滞销的风险。

此外,乾照光电称,目前LED外延芯片行业虽然产品售价跌幅趋稳,但可能无法完全避免再次出现市场价格非理性竞争,因此,本项目还将面临产品价格持续下降导致的盈利能力下降风险。

广东省照明电器协会秘书长郭修表示,随着技术的成熟,LED产品量稳价跌。目前LED整体回暖也只是在应用这个领域里面,有部分产品品种需求增长,但不至于大规模影响到上游外延芯片这一块。外延芯片这两年整体已经饱和了。

郭修告诉记者,目前从全球外延芯片产业的动态来看,再掀大热潮有点不现实,因为早两年中国在LED上游布局已经很多。除非在新的某一个特定的领域上,比如材料方面有核心的新突破,或是有新设备、新技术,那就可能要去投这类设备,这是革命性的。“如果没有革命性的技术,没必要再投资这么大。”

(来源:广东LED)

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