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雷曼光电:屏业务海外市场双翻翻
编辑:清风 [ 2012-9-10 11:35:24 ] 文章来源:LED大屏网
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  事件:

  公司近期发布2012年中报,公司实现主营业务收入14,786.71万元,较上年同期增长21.50%;利润总额2,284.42万元,较上年同期下降0.19%;其中净利润2,011.51万元,较上年增长了2.73%。

  点评:

  显示屏业务一枝独秀,增长百分百:公司为中高端 LED 制造商,业务定位于中高端 LED 的封装及应用领域,封装产品包括直插式、贴片式和中大功率 LED 器件系列产品,应用产品包括 LED 显示屏和 LED 照明系列产品。报告期内,公司直插式LED器件营业收入为2274万元,同比上年同期减少33.62%,毛利率为20.31%,比上年同期减少8%;贴片式LED器件收入为3312万元,同比上年同期减少18.47%,毛利率20.48%,比上年同期减少6.93%;显示屏营业收入8649万元,比上年同期增长110.55%,毛利32.20%,比上年同期减少4。66%;照明产品收入365万,比去年同期减少26.31%,毛利率17.82%,比去年减少11.39%。

  在众多业务中,显示屏业务一只独秀,主要是因为公司加大了研发力度,在LED 显示屏 EMC 仿真技术、led显示屏节能技术等方面取得了较大的进展。但普遍认为LED 显示屏行业已经过了高速发展的时期,行业发展正在回归理性。在未来 2-3年的整合阶段,LED 显示屏的产业集中度将快速提升。未来led显示屏利润增长将主要来自于传统喷绘、霓虹灯、广告牌替代市场,还有高清、3D、智能化等多功能高端 LED 显示屏市场。公司未来能否在显示屏领域进一步获得高速增长,取决于公司能否持续保持技术上的领先优势,把握住显示屏市场的整合契机。目前来看,我们认为还存在很大的不确定因素。

  海外市场增长百分百:报告期内,公司在中国实现销售5842.31万元,同比去年同期下降了13%。其中华东地区实现销售收入574万元,华南区域实现销售收入3723万元,其他区域实现销售收入1544.80万元。公司在海外市场实现了销售收入8786.37万元,同比去年同期上升了110.55%。其中北美洲2685.87万元,欧洲3373.42万元,亚洲1934.44万元,其他州792.64万元。主要增加额来自欧洲。

  公司海外市场大幅增加,主要是因为公司加大了对产品的研发力度和海外市场的拓展力度。使公司的产品远销海外80多个国家。但是目前欧债危机还在进一步蔓延,美国经济复苏不明朗。公司海外市场还存在不确定性。

  募投项目进展较为缓慢:公司承诺投资的项目“高亮度 LED封装器件扩建项目”和“高端led显示屏及LED照明节能产品扩建项”投资进度分别完成13.37%和22.50%。公司用超募资金投资的项目“生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目”完成进度为16.97%。比照进度表,总体感觉投资进展较为缓慢。我们认为是公司根据整体LED 市场的情况,有意进行的进度调节。公司放缓投资进度, 手握大量现金,增加了公司运营的灵活性。

  投资建议:预计公司2012~2014年EPS 分别为0.32元、0.39元、0.47元,对应2012~2014年PE 分别为40.13倍、33.30倍、27.61倍。我们根据LED 行业的景气度,给予公司30-35倍市盈率,则对应的公司股价为9.63元-11.24元。首次给予公司“中性”评级。

  风险提示:整体经济形势下滑,海外经济复苏不及预期。


关于雷曼光电
  深圳雷曼光电科技有限公司(Ledman)是中国领先的专业化、国际化、高品级的LED制造商,同时也是亚太地区乃至国际市场有影响力的厂商之一。公司沿革于1993年,自2004年以来,始终致力于高品级的发光二级管(LED)的研发、制造、应用,其超高亮全彩系列、大功率多规格LED产品,涵盖全彩色显示屏、景观照明、交通信号及信息显示三大领域,将性能与价格完美平衡的LED产品带到世界各个角落,在全球的销售已扩展至近50个国家和地区。

  作为LED业界领先厂商之一,雷曼光电以其富有竞争力的价格,向成功企业提供可靠性出众的众多产品系列,其稳定性、ESD指标、衰减幅度、一致性、配光曲线均具有出色性能。

  雷曼光电总部位于深圳市南山区百旺信工业园,是深圳市政府认定的高新技术企业。已累计投资近1亿元,拥有8000平方米超洁净、防静电厂房,国际最先进全套固晶、焊线、封胶、分光分色等全自动设备;拥有自主科技专利;掌握国际最新封装技术;研发、制造团队逾10年的经验,发展出卓越的LED设计及生产技能;原材料全部采自品牌供应商;交期准时迅速。雷曼光电致力于向客户提供最高质量的产品、服务和解决方案,创造更多价值,以赢得客户信任和忠诚度。

  雷曼光电管理层由有十余年现代企业经营管理经验的EMBA硕士研究生为首的行业精英和技术专家组成。高层管理人员和骨干均具有国内著名高校教育背景,并有多人曾在海外留学、进修或在跨国高新技术企业接受过良好的培训,年富力强,忘我追求。

  雷曼光电已全面通过瑞士SGS权威机构的 ISO9001:2000 质量体系和 ISO14001:2004 环境体系认证 、RoHS检测、欧盟CE认证、北美ETL认证,是中国光学光电子行业协会显示应用分会常务理事、国家半导体照明工程研发及产业联盟成员、广东省照明电器协会LED专业委员会副主任、深圳市LED产业联合会常务副会长、深圳市平板显示行业协会常务理事、深圳市高新技术协会常务理事、中国光学光电子协会光电器件分会常务理事;工业和信息化部电子工业标准化研究所半导体照明技术标准工作组成员、工业和信息化部电子工业标准化研究所平板显示技术标准工作组成员、国际ISA(International Sign Association)和美国USSC(United States Sign Council)成员。2009年5月荣获由中国电子报、中国LED光电器件协会、中国LED显示应用协会共同评选的中国2008年度LED优秀企业。

  雷曼光电将秉承“提升产业水平,创造核心价值,跻身行业翘楚”的使命,依托雄厚财力和济济人才,致力在高端LED领域坚持创新,坚持领先,为世界和中国光电子高科技的发展,为国家半导体照明工程作出贡献!
联系雷曼光电
深圳雷曼光电科技股份有限公司
地址:深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园二区八栋
电话: 86-755-86139688 传真: 86-755-86139001
网址:www.ledman.cn E-mial:sales@ledman.cn
详情请浏览:http://www.ledman.cn
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