2012年3月5日，利亚德光电股份有限公司(以下简称利亚德)开始申购，发行价格每股16元，对应市盈率为31.37倍。公司此次拟发行2500万股，占发行后总股本的比例为25%。其中网下发行占本次最终发行数量的20%，为500万股；网上发行数量为2000万股。

利亚德是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业，致力于为客户提供高效、节能、可靠的L E D应用产品及其整体解决方案，致力于L E D显示与照明新兴战略产业的发展。

公司将以本次发行上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，巩固和加强公司在国内LED应用领域的领先地位，不断开发新型LED应用产品，大力推进营销网络的建设和布局，增进研发及自主创新能力，提高公司的品牌影响力和核心竞争力。

上世纪90年代以来，半导体照明技术不断突破，应用领域日益扩展。目前 ，我国已经成为全球发展最快的L E D应用市场之一，根据来自中国光学光电子行业协会的相关预测数据，2011-2015年，国内L E D应用产品市场增速为40%-50%，2015年L E D应用产品的产值将达到4000-5000亿元。不难看出，公司所处行业市场发展前景广阔。

经过多年发展，利亚德在激烈的市场竞争中，建立了以下专属优势：

强大品牌影响力 公司自1995年成立以来，在全国各地承建超过5000个项目，安装了数十万个显示产品，已经发展成为一家LED视频及信息发布显示屏领域的引领者之一。其中包括2008年北京奥运会、国庆50周年庆典、国庆60周年庆典、中央电视台、全运会、北京首都国际机场T 3航站楼、北京三大火车站、北辰购物中心等一批具有广泛影响力的LED应用项目。

雄厚的研发实力、领先的技术水平与持续创新的能力 公司自成立以来一直高度重视技术研发投入，经过多年不懈的努力，公司在L E D显示系统领域取得了一系列重大的技术突破。其中，像素共享技术、非线性校正技术、单点亮度和色度校正技术、高等级防护工艺技术等核心技术代表了国内LED应用领域的领先水平。目前，公司已获发明专利35项，已经取得软件著作权18项，参与了8项国家及行业相关标准的制定。

在交通系统显示市场领域占有领先优势 公司系统显示产品在铁路、城市轨道交通等领域的市场占有领先。目前，公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%，在城市轨道交通领域，公司产品在PIS L E D显示屏领域市场占有率达50%以上，在轨道交通A FC系统的顶棚向导标志和T V M机状态显示器领域市场占有率达60%以上。此外，公司还在民航机场、高速公路、城市诱导等交通系统领域取得了良好的经营业绩。

L E D应 用 整 体 解 决 方 案 供 应商 目前，公司拥有计算机系统集成资质、城市及道路照明工程专业承包资质、钢结构工程专业承包资质和电子工程专业承包资质，是LED应用行业内少数几家同时具备上述资质的公司之一，这是公司成为业内领先的L E D应用整体解决方案供应商的重要基础。

可靠的产品质量和优异的产品性能 公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品设计、采购、生产和销售的全过程。目前，公司已通过ISO 9001：2008质量管理体系认证、ISO 14001：2004环境管理体系认证、G B/T 28001-2001职业健康安全体系认证，此外，公司生产的许多产品也达到了国外相关机构的认证标准。

全国性营销网络体系和国际化的业务布局 经过多年的业务积累，公司培养了一支经验丰富的近百人的销售队伍，能够对中高端客户进行一对一的营销服务，通过定制化生产满足客户的个性化需求。

优秀的管理团队和企业文化 公司本着“高品质、优服务、重诚信、尽职责，服务一切让顾客满意”的企业理念，秉承“理解、尊重、信任、关爱、互助、长期合作共赢”的企业文化，努力打造全球最具竞争力的L E D应用企业，引领行业发展，全力回馈客户与社会。

为了更进一步推动企业的发展，扩大企业规模，公司结合以上竞争优势以及当前发展状况，拟公开向社会募集资金。此次募集资金主要用于L E D应用产业园建设项目、研发中心升级改造项目、营销服务网络建设项目以及其他与主营业务相关的资金需求。

此次募集资金投资项目是相互依存、相互促进的关系，“研、产、销”紧密衔接、互为前提，共同构建了公司发展与成长的基础。